巴斯夫、陶氏杜邦、阿科玛、日本触媒是全球前四大企业,CR4约为45%。全球前十合计产能约678万吨,CR10约为75%。2020年国内丙烯酸产能约335万吨,产量约280万吨,开工率约为83.5%。
(2)丙烯酸下游应用领域丰富,60%用于生产丙烯酸酯,其中丙烯酸丁酯是主要丙烯酸酯产品。2020年国内丙烯酸丁酯产能约266万吨,产量约190万吨,开工率约为71.5%。受原材料正丁醇价格推动,丙烯酸丁酯价格大幅波动。正丁醇涨价一方面由于国内外正丁醇装置部分停车导致供应趋紧,另一方面由于下游丙烯酸丁酯需求强劲。
(3)SAP(高吸水性树脂)主要由聚丙烯酸钠组成,全球SAP产能约500万吨,主要分布在中国、欧洲、日本等国家和地区,全球SAP三巨头为日本触媒、德国巴斯夫、德国赢创。2020年,全球SAP消费量约为340万吨,2025年有望增长至440万。国内SAP目前产能约150万吨,产量接近100万吨,已由净进口国成为净出口国。“二孩政策”和人口老龄化拉动卫生防护用品需求,预计未来5年我国纸尿裤、纸尿布复合增速在10%-12%,SAP未来将向高性能化、复合化、功能化、可降解趋势发展。
我国丙烯酸行业龙头包括卫星石化、华谊集团、万华化学等,未来新增产能主要集中在我国,预计2024年国内产能占比从40%提升至45%。
丙烯酸酯乳液研究的重点在于:开发高性能的 丙烯酸酯乳液产品,在更广阔的领域代替溶剂 型产品以及开发功能化的改性丙烯酸酯乳液。
丁辛醇部分装置可转换生产,价格具有联 动性,开工率均处于历史高位,辛醇开工率92%左右,丁醇开工率88%左右。
SAP(高吸水性树脂)主要由聚丙烯酸钠组成,高含量的COO-和Na+离子保证SAP具有较高的吸水性。
1978年,日本三洋化成研发并产业化生产淀粉接枝聚丙烯酸型高吸水性树脂,开启SAP的产业化之路。
全球SAP产能约500万吨,主要分布在中国、欧洲、日本等国家和地区,全球SAP三巨头为日本触媒、德国巴斯夫、德国赢创。
过去5年纸尿裤CAGR为23.2%,婴儿纸尿布CAGR为8.0%。预计未来5年我国纸尿裤、纸尿布复合增速在10%-12%。
高性能化:保证SAP具有优良吸水、保水性能的基础上,提高树脂的吸水速度、耐盐性能、凝胶强度和热稳定性能,使SAP具有多次加压吸收、通液性能优良的特点,能多次快速渗透和扩散,适用于未来纸尿裤轻质薄型化的发展。
复合化:将SAP与无机物或其他高分子材料等进行复合,制备出性能优良、成本低廉的高 性能吸水材料。
可生物降解:在目前生物降解背景下,SAP降解需要其他教练单体替代丙烯酸钠,具体实 施仍需强制性的政策支持,具备实力的企业可作为技术储备加以研发,工业化与大规模使用可期。
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